- 1. シャウト
- 2. アイ・ワンダー
- 3. バイ・バイ・グッドバイ(さよならTAMLA)
- 4. あたしのヒート・ウエイヴ
- 5. ザ“うかれて"ワッチャ
- 6. オー・ハニー
- 7. 抱いて
- 8. 危ないドライヴ
- 9. ヤーヨは愛の言葉
- 10. 涙のブレイク・アウエイ
- 11. 電話はスバヤク
- 12. 東京ディスコナイト
- 13. 東京ディスコナイト(インストver)
- 14. 東京ディスコナイト(シングルver)
- 15. 恋のバカンス
- 16. あたしのヒート・ウエイヴ(ライブ)
- 17. 恋のビーチウッド(ライブ)
- 18. モータウンメドレー(ライブ)~アイ・キャント・ヘルプ・マイセルフ~ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ~カム・シー・アバウト・ミー~ジミー・マック~スタボーン・カインド・オブ・フェロウ~ゲット・レディー
- 19. タイトゥン・アップ(ライブ)
- 20. プレイボーイ
- 21. アイム・レディー・フォー・ラブ
- 22. ソー・ロング・ベイビー
- 23. ピロー・トーク
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