- Disc1
- 1. Watarase/板橋文夫 from[Watarase:コロムビア]
- 2. Alligator Dance/板橋文夫 from[濤:ユニバーサル]
- 3. Rise And Shine/板橋文夫 from[Rise And Shine:AML]
- 4. Up Into The Sky/板橋文夫 from[Nature:コロムビア]
- 5. Ash/板橋文夫 from[Nature:コロムビア]
- 6. Nippon Blues/板橋文夫 from[Impact :キングレコード]
- 7. Don't Say Goodbye/板橋文夫 from[Red Apple:キングレコード]
- Disc2
- 1. Watarase/板橋文夫&Friends from[ジャンボ・オブリガード!ブラジル:MIX DYNAMITE]
- 2. Watarase/森山威男 from[虹の彼方に:徳間ジャパン]
- 3. Watarase/板橋文夫 from[ノース・ウィンド:MIX DYNAMITE]
- 4. Watarase/森山威男カルテット from[Smile:コロムビア]
- 5. Watarase/森山威男カルテット from[ライヴ・アット・ラヴリー:DIW]
- 6. 交響詩「渡良瀬」~ピアノと民謡と管弦楽のための /板橋文夫with神奈川県フィルハーモニー管弦楽団 ft.金子友紀 from [横濱JAZZ PROMENADE 2001 シンフォニック in ジャズ2]
- 7. Watarase/板橋文夫 from[一月三舟:タイムズマーク]