- 1. サタデイ・ナイト・ブギ
- 2. ムーンライト・セレナーデ
- 3. マイ・エンジェル
- 4. 好きさ・・・・・・
- 5. ロックンロール天国
- 6. TOKYO CITY
- 7. 涙のダイアリー
- 8. J・J・ジュリア
- 9. 1923年のジュークボックス
- 10. Walkin' In The Rain [bonus track]
- 11. Love You So(好きさ)(デモ)
- 12. ロックン・ロール天国
- 13. サタディナイト・ブギ (名古屋ライブ)
- 14. JJジュリア(デモ)
- 15. ムーンライト・セレナーデ(デモ)
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