- 1. Intro - Outside Perspective
- 2. Indy 102
- 3. There She Goes (ALL NATURAL同ネタ、モロ日本人好み !!)
- 4. Shrink Rap
- 5. Invisible Man
- 6. Rapsloitation
- 7. Black Gold(グルーヴ満点、これぞサンプリングの醍醐味 !!)
- 8. Expressions
- 9. Outta Control (ヒップホップ賛歌、スクラッチはRHETTMATIC)
- 10. Crazy Music
- 11. The Truth
- 12. The Replenish
- 13. Sorcerers feat. MF Doom(気持ちよすぎ !! 国内盤のみ収録のボーナストラック)
