- Disc1
- 1. モーニン・ザ・ブルース (MONO)
- 2. トラブル・イン・マインド (MONO)
- 3. プリズナーズ・ソング (MONO)
- 4. アイ・ラヴ・ユー・ビコーズ (MONO)
- 5. ラスト・デート (MONO)
- 6. ブルースを歌って (MONO)
- 7. 恋のゲーム (MONO)
- 8. ノー・レター・トゥデイ (MONO)
- 9. 想い出のサンフランシスコ (MONO)
- 10. 言い出しかねて (MONO)
- 11. プリズナー・オブ・ラヴ (MONO)
- 12. モーニン (MONO)
