- 1. カリフォルニア・モンタージュ - ヤング・ホルト・アンリミテッド2. ディス・ラヴ・イズ・リアル - ジャッキー・ウィルソン3. ギヴ・イット・アウェイ - シャイ・ライツ4. ストップ、ルック・アンド・リッスン - バーバラ・アクリン5. ホエア・ウッド・アイ・ゴー - ジンジ・ジェイムス6. アイ・ハド・イット・オール・ザ・タイム - タイロン・ディヴィス7. コルコバード - バーバラ・アクリン8. アイム・ゴナ・メイク・ユー・ラヴ・ミー - シャイ・ライツ9. ウィスパーズ - アーマ・フランクリン10. シュガー・シュガー - ウィリー・ヘンダーソン11. ルック・オブ・ラヴ - バーバラ・アクリン12. ゴー・ウィズ・ラヴ - バーバラ・アクリン13. サニー - ヤング・ホルト・トリオ14. アップタイト - ジャッキー・ウィルソン&カウント・ベイシー15. ガール・アイ・ニード - アーチスティックス16. ラヴ・ジ・ワン・ユーアー・ウィズ - ハーマン17. シンス・ユー・ショウド・ミー・ハウ・トゥ・ビー・ハッピー - ジャッキー・ウィルソン18. ストレイト・アヘッド - ヤング・ホルト・アンリミテッド
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