- Disc1
- 1. WONDERFUL WORLD
- 2. JUSTINE
- 3. メドレー SHAKE YOUR TALL FEATHERS
- TWISTIN' THE NIGHT AWAY
- OOH POO PAH DOO
- MICKEY'S FUNKY MONKEY
- SHAKE YOUR TALL FEATHERS
- 4. JUST LIKE ROMEO AND JULIET
- 5. メドレー MY GIRL FRIEND
- PLAY BOY
- 6. \LA-LA MEANS I LOVE YOU
- 7. SWEET SOUL MUSIC
- 8. SHOUT
- 9. PEEK-A-BOO
- 10. SOFTLY IN THE NIGHT
- 11. DOWN ON THE BEACH
- 12. \BAD BOY. L.E. Williams
- 13. BAD BOY. L.Armstrong
- 14. WONDERFUL WORLD (LIVE) (ボーナストラック)
- 15. メドレー・リハーサル PT.1 (ボーナストラック)
- 16. メドレー・リハーサル PT.2 (ボーナストラック)
- 17. メドレー・リハーサル PT.3 (ボーナストラック)
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