- 1. ルック・アット・ザ・ボーイ - ジーン・プラム
- 2. ホワット・メイド・ユー・チェンジ - エディ・マッギー
- 3. エニイ・ウェイ・ザ・ウィンド・ブロウズ - アーマ・カフェ
- 4. ルッキング・ストレイト・アヘッド - ダリル・カーター
- 5. メインスクイーズ - シル・ジョンソン
- 6. イフ・アイ・クッド・リーチ・アウト - オーティス・クレイ
- 7. ハロー・ハウ・ハヴ・ユー・ビーン - ウィリー・クレイトン
- 8. ベイビー・ラヴ - ジーン・アンダーソン
- 9. ラヴ・トリップ - ボビー・マクルーア
- 10. リトル・シングス - フィリップ・ミッチェル
- 11. アイム・ソー・サンクルフ - アル・パーキンス
- 12. ヒーズ・ガット・イット - ノウン・ファクツ
- 13. アイヴ・ガット・イナッフ - ジェームス・フライ
- 14. ホワット・ドゥ・ユー・ミーン - ジーン・ミラー
- 15. イッツ・オール・オーヴァー - ビリー・ディヴィス
- 16. アイ・エイント・ガット・タイム - ルーファス・トーマス
- 17. トライング・トゥ・リヴ・マイ・ライヴ・ウィズアウト・ユー - ヴェニス
- 18. スウィート・ソング - アル・グリーン
- 19. ナウ・ザット・アイヴ・ファウンド・ユー - マスカレイダーズ
- 20. サティスファクショライズ・ユア・マインド - アフリカーノ
- 21. ホエン・ザ・バトル・イズ・オーヴァー - ジョイント・ヴェンチャー
- 22. シーズ・ミス・ワンダフル - ボビー・マクルーア
- 23. アイム・ユア・ラヴァー・ノット・ユア・ブラザー - ジーン・アンダーソン
- 24. ポア・オン・ザ・ラヴィング - ジーン・プラム
- 25. アイ・マスト・ビー・ルージング・ユー - ウィリー・クレイトン
- 26. ターニング・オーヴァー・ザ・グラウンド - フィリップ・ミッチェル
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