- 1. イズ・イット・オーヴァー - デヴィッド・デューク
- 2. スウィートネス・エイント・スウィート・ノー・モア - T-99
- 3. タンブリン・ダウン - ジェームス・フライ
- 4. サムシングス・ドラスティカリー・ロング - ヘンリー・シェッド
- 5. ウィズアウト・ユー - O.V. ライト
- 6. イット・ワズ・ジェラシー - オーティス・クレイ
- 7. アイ・ウォナ・シェア・エヴリシング - ティーチャーズ・チルドレン
- 8. ウェイク・アップ・フール - マスカレイダーズ
- 9. アイム・ゴナ・ウェイト - ジョージ・ジャクソン
- 10. チャーリー・タトル - サム・モズリー
- 11. ヘイ・リトル・ガール - ノーム・ウェスト
- 12. アイ・ラヴ・ハー - ウィリー・ウォーカー
- 13. ママズ・ベイビー - ジェームス・フライ
- 14. セイ・イエス・トゥ・ラヴ - ウィリー・クレイトン
- 15. アイル・ビー・スタンディング・バイ - アル・グリーン
- 16. ザッツ・ザ・マン・イズ・フォー - フィリップ・ミッチェル
- 17. シーズ・マイ・ウーマン - ボボ・ミスター・ソウル
- 18. レット・ミー・ビー・ジ・ワン - オーティス・クレイ
- 19. レット・ゼム・ノウ・ユー・ケア - ジョージ・ジャクソン
- 20. イット・ヘルプス・トゥ・メイク・ユー・ストロング - ティーチャーズ・チルドレン
- 21. ホエン・アイム・ゴーン - ウィリー・クレイトン
- 22. バック・トゥ・ユー - ジーン・プラム
- 23. ハウ・キャン・アイ・ビリーヴ・イン・ユー - ノウン・ファクツ
- 24. セイム・フォークス - フィリップ・ミッチェル
- 25. ビー・グッド・トゥ・ユー - ジミー・マック
- 26. レット・ザ・ラヴ・ベルズ・リング - マスカレイダーズ
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