- Disc1
- 1. あずさ2号
- 2. 季節が変わる前に
- 3. コスモス街道
- 4. 秋風にからまわり
- 5. 若き旅人
- 6. 回想
- 7. 青春物語
- 8. 卒業メッセージ
- 9. みちのく夏愁
- 10. 八月のアニバーサル
- 11. 国道ささめ雪
- 12. 日本海フェリー
- 13. アメリカ橋
- 14. ロンググッバイ
- 15. 悲しみ・クライマックス
- 16. 別れの前兆
- 17. 女にかえる秋
- 18. 愛ひとつ道しるべ
- Disc2
- 1. 白馬山麓
- 2. 春を告げる手紙
- 3. ブラックサンシャイン
- 4. 君ひとりで旅するならば
- 5. クィーン・オブ・シックスティーン
- 6. ミッドナイト・ドライバー
- 7. 風が吹けば
- 8. 君がために FOR MY LADY
- 9. そして20才
- 10. 戻らぬ夜
- 11. いつも夕暮れ
- 12. まつり挽歌
- 13. 日本海
- 14. メローな夜
- 15. 南十字星が見える町から
- 16. セピア色の風
- 17. あずさ2号 (カラオケ)
- 18. コスモス街道 (カラオケ)
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