“アウトロー・カントリー”、ウィリー・ネルソンの初期音源集！無名時代の1957年からの初期10枚のシングルに1962年のファーストアルバム収録曲を追加！シャーリー・コリーとのデュエット曲、「Crazy」「Hello Walls」などのウィリー・ネルソン・バージョンなど!!
- 1. AT GRANDMA'S HOUSE - Chris Kenner
- 2. OH BABE - Lester Robertson
- 3. ROLL, ROLL, ROLL - Guitar Jr.
- 4. SHE WAS GONE - Wonderboy Travis
- 5. ONE NIGHT OF SIN - Barbara Lynn
- 6. BETTY ANN - Jay Nelson
- 7. PLEASE BE THERE - Little Victor
- 8. LOVE SICK SOUL - Smilin' Joe
- 9. SHOO SHOO CHICKEN - Charles Sheffield
- 10. WILD CHERRY - Leroy Washington
- 11. CROWLEY STROLL - Classie Ballou
- 12. LOST MY LOVER (BRING MY BABY BACK TO ME) - Little Victor
- 13. A FOOL THAT WAS BLIND - Jay Nelson
- 14. LIVING ON BORROWED TIME - Smilin' Joe
- 15. CLAUTILLA - Ivory Jackson
- 16. OOH MY DEAR (MY GIRL ACROSS TOWN) - Lester Robertson
- 17. C. C. RIDER - Tabby Thomas
- 18. BETTER RUN - Big Walter Price
- 19. RISING SUN - Baton Rouge Boys
- 20. PLEASE DON'T GO - Lester Robertson
- 21. WHY I LOVE YOU - Barbara Lynn
- 22. HEY MA MA (VERSION 2) - Classie Ballou
- 23. LITTLE GIRL YOU LOOK SO GOOD - John Reed
- 24. FORD V8 - Alan Pierce
- 25. I WON'T BE LONG HERE - Mr Mojo
- 26. WHAT IS LOVE - Little Victor
- 27. STRANGE THINGS - Joe (Mr. G) August
- 28. LOVIN' HUGGIN' KISSIN' MY BABY - Classie Ballou
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