- 1. Magnolia (feat. CeeLo Green & Raheen DeVaughn)
- 2. My Uzi (feat. Big K.R.I.T.)
- 3. Who Want It (feat. Black Thought & WatchtheDuck)
- 4. Elvis
- 5. Amy (feat. Trinidad James)
- 6. August
- 7. Cleopatra Jones
- 8. Marry Me (feat. Rudy Currency)
- 9. Judy Blare (feat. Devon Lewow)
- 10. Traffic on Mars (feat. Kat G, WatchtheDuck, Tim Wise & Kenya Jori)
- 11. Black Fist (feat. Tito Lo)
- 12. AK (feat. Raheem DeVaughn & Big Rube)
- 13. Burning Thumbs
- 14. Wisdom Selah (Outro)
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