- Disc1
- 1. Joao Gilberto - Samba De Uma Nota So
- 2. Charlie Byrd & Stan Getz - Desafinado
- 3. Agostinho Dos Santos - A Felcidade
- 4. Luiz Bonfa - Pernambuco
- 5. Jackson Do Pandeiro - CocoDo Norte
- 6. Luiz Gonzaga - Asa Branca
- 7. Joao Gilberto - O Pato
- 8. Sergio Mendes - Oba-La-La
- 9. Elisabeth Cardoso - Outra Vez
- 10. Sergio Ricardo - Pemas
- 11. Jorge Veiga - Acertai no Milhar
- 12. Quincy Jones - Soul Bossa Nova
- 13. Jacob do Bandolim - Bole-bole
- 14. Sivuca with Canhoto e seuConjunto - Tico Tico no fuba
- 15. Os Cariocas - S? Danca Samba
- 16. Carlos Lyra - Chora Tua Tristeza
- 17. Baden Powell - Luz Negra
- 18. Bud Shank - Nocturno
- 19. Ismael Silva - Ao Romper Da Aurora
- 20. Elis Regina - Samba Feito Pra Mim
- 21. Stan Getz - Noite Triste
- 22. Herbie Mann - Minha deSaudade
- 23. Dorival Caymmi - Canoeiro
- 24. Bola Sete - Copacabana
- 25. Joao Gilberto - Insensatez
- Disc2
- 1. Carlos Lyra - Rapaz De Bem
- 2. Elisabeth Cardoso - Chega De Saudade
- 3. Joao Gilberto -Bim Bom
- 4. Sergio Mendes - Tema Sem Palavares
- 5. Sivuca with Canhoto e seu Conjunto -Carioquinha no Flamengo
- 6. Luiz Gonzaga - Derramaro o Gai
- 7. Bola Sete - Czardas
- 8. PaulaSantoro - The Girl From Ipanema
- 9. Joao Gilberto - Samba Da Minha Terra
- 10. Bud Shank - Choro inA
- 11. Luiz Bonfa - Carnival
- 12. Herbie Mann - Brazil
- 13. Rio Combo - Mas Que Nada
- 14. Jackson DoPandeiro - Falso Toureiro
- 15. Baden Powell - Dum... dum... dum... dum...
- 16. Dorival Caymmi - OVento
- 17. Stan Getz - Melancolio
- 18. Elis Regina - Da Sorte
- 19. Ismael Silva - Arrependido
- 20.Jacob doBandolim - Choro de veranda
- 21. Sylvia Telles - Dindi
- 22. Os Cariocas - Zelao
- 23. Sergio Ricardo -Maxima Culpa
- 24. Jorge Veiga - Perdi a Paciencia
- 25. Agostinho Dos Santos - Manha De Carnival
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