サックス奏者アーニー・クリヴダがギル・ゴールドスタイン、エディ・ゴメス、ボブ・モーゼスとパーカッションを加えたリズム・セクションをバックにワンホーンで攻撃的にブロウしたシリアスなジャズ・ファンク大作 !
ミュージシャン：アーニー・クリヴダ (ts,ss,fl) ギル・ゴールドスタイン (p) エディ・ゴメス (b)ボブ・モーゼス (ds) レイ・マンティラ（per）
- Disc1
- 1. ジ・アルケミスト
- 2. ノクターナル・カーニヴァル
- 3. ツィヅン
- 4. ヴァルス・マカーブル
- 5. ティアーズ・オン・ア・ゴールデン・アーム
- 6. ヒューザー
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