- Disc1
- 1. クレア
- 2. イパネマの娘
- 3. 希望の朝
- 4. コール・ミー
- 5. 夜のストレンジャー
- 6. 雨の日にふたたび
- 7. あなたと
- 8. 天使のささやき
- 9. 恋のダウンタウン
- 10. ラウンド・エヴリ・コーナー
- 11. ターミー
- 12. プロローグ(モリタート) (劇団青年座『三文オペラ』より) (BONUS TRACKS)
- 13. My Love My Truth (劇団青年座『三文オペラ』より) (BONUS TRACKS)
- 14. 春、五月、青空 (劇団青年座『ブンナよ、木からおりてこい』より) (BONUS TRACKS)
