次世代音楽シーンのニューアイコンとなる可能性を秘めた新人アーティストを送り出すプロジェクト「S.W.I.M.」の第一弾。 総勢17組が収録された『S.W.I.M. #1-polywaves-』（VBCD-0109）のオリジナルデザイントートバッグを発売！イラストはＣＤのジャケットアートワークを担当したKanna Takedaが手掛ける。
本体:W355mm×H365mm×D115mm（底マチ付き）、持ち手:約22mm×530mm、素材:綿100％
- 1. VivaOla / Runway
- 2. YOHLU / &I
- 3. I'm / BATHROOM0
- 4. Alex Stevens / BEACH HOUSE CLUB
- 5. Gi Gi Giraffe / Jail Out
- 6. asmi / anpan
- 7. Peggy Doll / Beautiful Like That
- 8. SPENSR / LIPS
- 9. American Dream Express / Make Me Stoned
- 10. gato / G0
- 11. kycoh / Life-size
- 12. MoSHI / Back And Forth (prod. Pause Catti)
- 13. TOKYO RAVE GROUPIE / Mellow Down Easy
- 14. カメレオン・ライム・ウーピーパイ / Free Elephant (S.W.I.M.Mix)
- 15. illiomote / ブラナ#15
- 16. UNERI / ちょっといいこと(2020re-edit)
- 17. 碧海祐人 / 夕凪、慕情
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