カントリー・ロック／アメリカーナのパイオニア、POCO。2004年、テネシー州ナッシュビル、ベルコート・シアターでのライブを収録したアルバム。
結成メンバーのリッチー・フューレイ（元Buffalo Springfield）、ラスティ・ヤング、ジョージ・グランサムに加え、長年のメンバーであるポール・コットンが参加！「Crazy Love」、「Heart Of The Night」、「Call It Love」、「Rose Of Cimarron」などの素晴らしい演奏を収録！2004年、テネシー州ナッシュビルのベルコート・シアターにて録音！CDは豪華デジパック仕様！
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- 1. Where Did The Time Go
- 2. Keep On Tryin'
- 3. Crazy Love
- 4. Pickin' Up The Pieces
- 5. Bad Weather
- 6. Call It Love
- 7. Let's Dance Tonight
- 8. Magnolia
- 9. You Better Think Twice
- 10. Spellbound
- 11. Indian Summer
- 12. Kind Woman
- 13. Rose Of Cimarron
- 14. Ride The Country
- 15. Good Feelin' To Know
- 16. Heart Of The Night
