今度の「P」は、「Paul」の「P」。ほぼ全ての楽器を自身で演奏した、敬愛するポール・マッカートニーの匂いが漂う最高のポップス集、MIXに岡田拓郎を迎えた待望のサードアルバム完成！
ゲスト：谷口雄（アコーディオン：1983、あだち麗三郎と美味しい水、ex森は生きている）／渡瀬賢吾（スライドギター：bjons,roppen）／サボテン楽団（バンジョー）／増村和彦（パーカッション：元・森は生きている）／芦田勇人（トランペット、ユーフォニウム：、yumbo、jonathan conditioner）／中川理沙（コーラス：ザ・なつやすみバンド）
- Disc 1
- 1. Love Song
- 2. my dear 霊dy
- 3. 火を放つ
- 4. ライカ
- 5. shepherd's pie(Album Mix)
- 6. mutt on
- 7. 魔法にかかった日
- 8. ただ、甘やかな日々
- 9. ありふれた話
- 10. 天気娘/帰る路/生活
- 11. mutt on(Reprise)
- 12. あたたかなうた
