1968年にバイスタンダーズのメンバーが中心になって結成され、メンバーが変動しながら現在でも活動を続けるイギリスの伝説的ジャム・バンド、マンが1976年にリリースした第一期オリジナル・メンバーによる70年代のラスト・アルバム！ボーナス・トラックとしてクイックシルバー・メッセンジャー・サービスのジョン・ジョン・シポリナが参加したカリフォルニアのキーストーンで1967年に行われたライヴ音源を追加収録。
