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1974年「When Will I See You Again（天使のささやき）」で世界を席巻したフィラデルフィアの名ガール・グループ、スリー・ディグリーズ。本作は、その世界的成功から遡ること約10年、ソングライター／プロデューサーのリチャード・バレットとともに地元Swan Recordsへ残した初期フィリー・ソウル音源を、初めてLPにまとめた貴重なコレクション！「Gotta Draw The Line」「Do What You're Supposed To Do」「Are You Satis-fied」「Contact」など、後にノーザン・ソウル・シーンで高く評価された楽曲も収録。英国ソウル文化を支えたSoul City Recordsの60周年を記念し、共同創設者デヴィッド・ネイサン自らが選曲。世界的人気グループへと羽ばたく以前の瑞々しい魅力と、その原点を紐解くファン必携盤！

Track List
Side A.
A01. Heartbroken Memories – Sheila Ferguson feat. The Three Degrees
A02. How Did That Happen – Sheila Ferguson feat. The Three Degrees
A03. Gotta Draw the Line – The Three Degrees
A04. Do What You're Supposed to Do – The Three Degrees
A05. Signs of Love – Sheila Ferguson feat. The Three Degrees
A06. Don't (Leave Me Lover) – Sheila Ferguson feat. The Three Degrees
Side B.
B01. Contact – The Three Degrees feat. The Three Degrees
B02. Drivin' Me Mad – The Three Degrees
B03. Are You Satis-fied – The Three Degrees
B04. And in Return – Sheila Ferguson feat. The Three Degrees
B05. Tales Are True – The Three Degrees
B06. Mine All Mine – The Three Degrees